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美国证监会（SEC）密集披露的13F文件，勾勒出一幅全球资本“逐浪AI”的图景——不管是桥水、贝莱德、高瓴、景林还是高毅，资管巨头正将筹码重仓于AI产业链。
然而，狂热之中，裂变已生——在AI极具想象力的成长空间与短期高估值之间，资金的态度开始显现分歧，有的机构仍在积极加码，有的则选择阶段性获利了结；今年资金关注度最高的半导体产业链强势上涨态势告一段落，近期震荡显著加剧；除了AI产业链，部分机构还逐渐将目光投向消费、电商以及能源板块，寻找新的阿尔法。
资管巨头蜂拥AI赛道的另一面，是一场技术革命之下的投资“博弈”。正如业内人士所言，这场AI盛宴远未结束，但敬畏风险、把握节奏才能让自己一直“留在牌桌上”。
资管巨头竞逐“AI浪潮”
当前AI基础设施，尤其是半导体及光通信相关标的，已成为全球资本的“兵家必争之地”。
近日，高瓴旗下专注二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors（简称“HHLR”）公布了截至2026年一季度末的美股持仓情况。数据显示，HHLR一季度新增多只半导体及光通信相关标的，包括英伟达、迈威尔科技、Intel、Coherent、Corning、Lumentum等，覆盖算力、芯片、数据中心互联、光通信和光学材料等环节。
高毅资产同样在AI基础设施领域攻势十足。13F数据显示，高毅资产：一季度买入英伟达29万股，使其成为第五大持仓股；买入台积电41.8万股，增持幅度高达1453.93%；还买入了超威半导体、美光科技、闪迪等AI科技股。
多只芯片股也在今年一季度获得桥水大手笔加仓。具体来看，桥水增持82.78万股英伟达，持仓占比从去年底的2.63%上升至今年一季度末的3.65%；增持67万股博通，持仓占比从1.47%上升至2.54%；增持58.6万股美光科技，持仓占比从去年底的0.93%上升至2.23%。
此外，全球最大资管公司贝莱德一季度加仓605万股博通，加仓244.6万股美光科技。同期，全球顶级对冲基金文艺复兴科技加仓165.6万股英伟达，加仓79.3万股博通。
分歧开始显现
就在全球资本加速涌入AI产业链的过程中，分歧开始显现。
乐观一方认为，本轮上涨行情仍有延续空间。曾成功预测并做空1987年“黑色星期一”的对冲基金经理保罗·都铎·琼斯表示，人工智能泡沫不会在短期内破裂，他已加仓AI股票。
琼斯表示：“无论是当年的PC时代还是如今的AI时代，由生产力爆发驱动的周期通常能持续4到5年。按此节奏推算，我们现在大概只走完了50%到60%的进程。”
然而，谨慎的声音也不容忽视。沪上一家外资机构投资负责人表示，当前人工智能领域高度集中的状态本身就意味着风险。最大的不确定性来自宏观流动性环境——若中东地缘冲突导致油价持续高位运行，全球通胀预期可能再度升温，进而影响美联储货币政策走向。在此背景下，风险资产普遍面临估值调整压力，前期涨幅较大的AI相关品种所受冲击可能更为明显。
星石投资副总经理方磊表示：“目前AI产业链细分行业的表现略有不同，产业链的领涨结构也出现变化，虽然我们认为AI产业链中期发展空间很大，但短期行情可能已到后半场，后续资金可能会观望一下，下一阶段AI产业链的上涨，或许要等待新的产业催化因素出现。”
止于至善投资总经理何理表示，目前远未看到AI发展的天花板，且AI产业趋势仍在加速，多个环节未来2年显著供小于求。不过，当下应注意相关标的的估值风险。
AI之外的机构身影
从最新披露的13F文件来看，资管巨头虽然仍将人工智能作为重点配置方向，但也在一季度增加了能源、公用事业、消费、金融等板块的配置，以应对市场潜在的波动风险。
以长期投资全球高成长性标的而闻名的柏基，一季度加仓了拉美金融集团Credicorp、印度旅游平台MakeMyTrip、公共安全SaaS领域的龙头企业Axon Enterprise，以及工业物联网公司Samsara。贝莱德大幅加仓能源巨头埃克森美孚和雪佛龙。文艺复兴科技大手笔买入工业气体公司林德集团。
高瓴和景林资产也在大消费中寻找新的阿尔法。13F数据显示，一季度，HHLR持有个股中新进买入叮咚买菜，期末持股数量为35.45万股，持股市值为91.1万美元。同期，HHLR还新进买入唯品会，期末持股数量为12.47万股，市值达196万美元。
景林资产一季度则新进买入携程260.43万股，期末持股市值约1.3亿美元，携程成为其第十大重仓股。另外，景林资产一季度还大手笔加仓拼多多超110万股。
“AI机会不容忽视，但组合的平衡性也极为重要。”沪上一家百亿级私募相关人士坦言：一方面，AI产业链机会丰富，但局部环节存在阶段性交易拥挤的问题；另一方面，新消费、能源等板块处在较好的击球区，因此公司近期选择减仓一部分AI标的，同时加仓新消费和超级周期股。
（文章来源：上海证券报）
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