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近期，新基金发行市场升温。数据显示，5月18日至24日，全市场共有47只新基金开启募集，连续三周实现环比增长。权益类产品占据新发市场主导地位，而人工智能、机器人、半导体等科技主题成为基金公司重点布局方向。
总体来看，在科技成长主线持续演绎的背景下，科技赛道依旧是机构关注的核心方向。不过，随着相关板块前期涨幅较大，市场对AI后市走势的判断开始出现分歧。部分机构认为，全球资本开支扩张和自主可控逻辑仍将支撑产业景气度延续；也有机构提示，板块估值已处于相对高位，短期或面临高位震荡和业绩验证压力。
新基金发行火热 科技主题成吸金主线
从发行情况来看，权益类基金依然是当前新基金发行的主力。公募排排网数据显示，5月18日至24日启动募集的47只新基金中，权益类基金达到34只，包括21只股票型基金和13只偏股混合型基金，占比达到72.34%。
从细分方向看，科技主题基金仍占据重要位置。本周共有10只科技相关主题基金启动发行，覆盖机器人产业、软件开发、芯片设计、科创板等多个方向，占权益类基金总数的29.41%。
有机构人士认为，新基金发行持续回暖，反映出市场风险偏好有所修复，也显示出基金公司对科技成长方向中长期配置价值的认可。
广发基金成长策略部基金经理费逸分析称，海外科技巨头的AI资本开支已处于较高水平，边际上仍有望保持增长，但增速预计将有所放缓。在此背景下，更看好国产算力链，以及储能、电力设备等AI基础设施方向。
在细分赛道上，费逸重点关注芯片设计公司。“相较重资产的晶圆制造环节，芯片设计公司的商业模式更具灵活性，随着国内FAB（半导体制造工厂）产能持续提升，芯片设计公司有望以更低的资本投入分享产业红利。在FAB厂大幅提升产能的过程中，国产设备作为‘卖铲人’，也会享受到更高的利润增长。”费逸表示。
诺德基金基金经理周建胜认为，未来科技股行情有望延续结构性特征。从细分方向看：AI算力仍是当前确定性相对较强的主线，全球科技巨头资本开支维持高增长，正持续向国内算力产业链传导订单与利润，行业景气度具备支撑；光通信领域方面，目前仅少数龙头公司率先释放业绩，更多企业仍处于进入核心供应链的早期阶段，叠加技术迭代持续推进，部分新进入者也有望受益于产业升级机会。
AI后市现分歧 业绩兑现成关键变量
尽管机构普遍认可AI产业的长期发展空间，但随着板块估值快速提升，市场对AI行情的节奏判断开始出现分歧。
金鹰基金权益研究部宏观策略研究员金达莱认为，随着海外科技公司财报披露进入尾声，产业催化密度或将有所下降，市场可能通过高位震荡来消化科技板块集中交易带来的短期风险。在此过程中，应规避高估值且缺乏业绩支撑的题材股，重点关注具备订单和业绩兑现能力的算力、半导体设备及材料公司。
“短期来看，高景气赛道虽然仍在被持续验证，但也出现情绪步入高位区间、交易集中的问题，甚至部分领域有透支未来的风险。与此同时，地缘局势不确定性和高油价可能引发部分资金的获利了结和调仓行为，预计市场波动风险或将提升。”景顺长城基金称。
部分海外机构也对AI板块的短期走势保持谨慎。摩根士丹利表示，大型科技公司持续加码AI基础设施投入，引发市场对于资本开支强度、现金流压力及盈利兑现周期的担忧，投资者开始将当前AI投资热潮与20世纪90年代末互联网泡沫时期的高投入阶段进行比较。若后续商业化落地进度低于预期，相关板块估值可能面临调整压力。
（文章来源：上海证券报）
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