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深耕消费赛道的资深投资人转战科技投资，成为行业新趋势。深圳市榕树投资管理有限公司（下称“榕树投资”）副总经理许群英就是一个例子。
近日，许群英在接受上海证券报记者采访时表示，从消费投资跨界科技投资，基于对产业趋势的判断，以及对投资本质的洞察。
市场热点方向为何转向科技投资？在许群英看来，答案藏在经济转型与市场变化的大周期里。“经济结构正在转型升级，资本市场的投资主线随之切换至科技、新经济领域。”她直言，投资的本质，是“在有鱼的地方钓鱼”，顺势而为才能抓住时代红利，固守舒适圈终会错失机遇。
这份“顺势而为”的认知，并非许群英一时顿悟，而是契合了榕树投资的战略布局。2018年，榕树投资确定了新经济投资主线。为适配新赛道布局、提升新经济投研实力，投研团队吸纳了不少来自科技、生物医药、机器人等行业的实业人才。
这些来自实业的同事带来了产业一线视角，在常态化交流中潜移默化地拓展了许群英的投资视野。“以前看消费，关注的是品牌力、商业模式；现在看科技，更看重产业趋势、技术壁垒、商业化落地。”许群英表示，正是前期的铺垫，让她的投资转型多了几分笃定。
许群英坦言，此前由于长期深耕消费投资，她陷入舒适圈，因此错失了科技赛道的行情，也曾让她备受煎熬。而真正让她下定决心彻底转向的，是2025年初DeepSeek的横空出世。
彼时，榕树投研团队捕捉到市场的结构性分化：一边是国产AI技术与应用迎来集中爆发，产业需求加速释放，推动科技产业链的景气度持续上行；另一边则是消费市场需求持续走弱，行业供给却不断扩张，部分企业即便拥有优质的商业模式，也面临较大经营压力。
她意识到：投资不能固守一隅，唯有跳出消费赛道的固有思维，方能抓住科技领域的高速增长机遇。“与其在存量市场里‘卷’，不如去增量市场里寻找机会。”许群英果断决定转型科技投资。
不过，投资赛道转型的过程中，质疑声也随之而来，市场不乏“切换赛道即是投资风格漂移”的声音。对此，许群英有着自己的坚持：投资的核心，是以产业趋势为锚，寻找增量市场的需求，进而分享产业成长的红利。“我的初心没有变，坚信沿着产业趋势投资，就能走出一条可持续的价值投资路径。”
当然，她也认识到，科技行业技术迭代更快，对投资人的专业度要求更高。为了补齐短板，许群英在投研上投入更多精力，最终形成了其科技投资框架：淡化商业模式，聚焦增长逻辑；看行业趋势，把握AI算力带动下光通信、存储芯片的景气周期；看核心龙头技术演变路径，把握海外科技巨头技术迭代带来的产业机遇。
在许群英看来，投资之路，从来没有永恒的舒适圈，只有顺应趋势的主动求变。从消费投资到科技投资，不变的是对产业趋势的敬畏，是对价值投资的坚守；变化的是投资视野的拓宽，是专业能力的升级。
（文章来源：上海证券报）
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